3월 증시 캘린더 기업 실적발표 ( 중국 양회 리오프닝 관련주 마이크론, 월그린 )

2023 3월 증시 캘린더를 확인해 보시고 주요 기업 실적 참고 및 중국 양회로 인한 리오프닝 관련주에 대해 관심이 필요함. 

 

3월은 증시 캘린더에서 보는 바와 같이 코스트코, 마이크론, 월그린 기업 실적발표가 예정되어 있고 중국 양회가 있는 달입니다. 각 기업의 실적발표와 더불어 중국 양회기간 동안 중국 리오프닝 관련 기대가 현실화될지 지켜보아야 하는 상황. 리오프닝이 개시될 경우 중국 소비 관련 테마 및 업종으로 관심이 필요함. 

출처 : 키음증권

 

예상보다 더 좋은 중국

중국은 최근 부동산 경기 부양을 위해 주택담보 대출 금리를 인하하는 등의 정책으로 지난 1월부터 신규주택 가격이 전월대비 상승추세로 전환됨.

동시에 가전, 자동차 부품, 의류 등 범용성이 넓은 기초 화학 원재료인 아시아 PP 가격의 반등세도 함께 관찰되고 있음. 

 

플라스틱 관련주를 간단히 정리해 봄. 

 - 에코플라스틱

 - 코오롱프라스틱

 - 지엔씨에너지

 - 세우글로벌

 - 세림 B&G

 - 엔피케이

 

중국 제조업 재고 증가율도 가파르게 하락하고 재고조정 국면이 마무리되고 있다는 징후들도 나타나고 있으며, 중극 경기와 동행성이 높은 원재료 가격의 반등이 향후 중국 수입 증가와 BDI 운임의 상승으로 이어질 것인지 주목할 필요가 있음. 

 

BDI 운임지수 관련주 TOP5

 - HMM

 - 팬오션

 - 한국조선해양

 - 대한해운

 - 현대미포조선

 

 

코스피 코스닥 수혜주는? 

중국의 재고조정 마무리 국면 및 기업 실적 턴어라운드가 기대되고 중국 경기회복 수혜, 환율 급등에 따른 수출주와 같은 조건에 부합하는 산업재와 소비 업종의 매력도가 상승할 것으로 예측된다. 

 

산업재와 소비 업종을 한번 알아보도록 하자.

 - 에너지 업종 : SK이노베이션, HD현대, GS, 씨에스윈드 

 - 화학 업종 : 한화솔루션, 로데케미칼, sk케미칼, 코오롱인더. DL

 - 비철, 목재 : 동원시스템즈

 - 철강 업종 : 현대제철, 동국제강, 세아제강지주

 - 건설 업종 : 대우건설, HDC현대산업개발

 - 기계 업종 : 두산에너빌리티, 현대로템, LS, 대한전선, LS ELECTRIC

 

정부 주도 투자가 이루어 지는 분야에 주목

성장이 정체되고 수요가 제약적인 상황에서는 결국 정부 주도 투자가 이루어지는 분야에 주목해야 함. 

 

지난 12월 21일 기획재정부는 ‘신성장 4.0 전략’을 공개하며 15대 핵심 프로젝트 및 타임라인을 공개하였음. 

 - 신기술 : 모빌리티, 우주탐사, 양자기술, 미래 의료기술, 에너지

 - 신일상 : 내삶속의 디지털, 차세대 물류, 탄소중립도시, 스마트 농어업, 스마트 그리드

 - 신시장 : 전략산업(반도체), 바이오, 관강, 콘텐츠, 빅딜 수주

출처 : 기획재정부

 

스마트 물퓨 인프라와 자율주행 로봇

자율주행 화물차, 콜드체인 모니터링 시스템, 인천공항 화물터미널 로봇, IOT 센서, AI 기반 스마트장비와 관련된 기술을 보유한 기업이 직접적인 수혜를 받을 것으로 예측됨. 

 

스마트물류, 로봇 배송은 무인화, 자동화, 경로 최적화 등을 통해 업무 효율성을 높이는 목적이기 때문에 자율주행 기술이 핵심이고 필수임. 이에 따라 자율주행 카메라 모듈 및 센서 개발업체, 자율주행 관련 부품 업체의 수혜가 예상됨. 

 

카메라모듈 관련주 

 - 캠시스 : 카메라모듈 대장주 

 - 오디텍 : 카메라모듈 관련주 (광센서) 

 - 옵트론텍 : 이미지센서용 필터가 주력 사업

 - 퓨런티어 : 전기차 카메라모듈 수혜주

 - 세코닉스 : 카메라모둘 관련주(광학렌즈 제품) 

 

콘텐츠 웹툰 플랫폼, IP 보유업체, 중소형 제작사 수혜 

현재 K-콘텐츠 수출 가운데 중화권과 일본 수출이 50% 이상 차지하지만 향후 성장성이 제한되는 실정임

(중국+대만+홍콩 36%, 일본 15.4% 북미 13.3%, 유럽 10.9%, 기타 5.8%).

 

앞으로는 북미와 유럽 수출 및 콘솔 게임에 강점을 가진 게임 기업이 수혜 가능성이 있음. 또한 국내 웹툰 플랫폼사의 해외진출 지원, 제작사와 플랫폼 간 IP 공동 보유를 의무화하는 형태의 ‘OTT 특화 제작지원’ 사업으로 중소제작사의 IP 확보, 생성형 AI 활용 콘텐츠 제작 사업화 지원 등 웹툰 시장 확대에 관심을 갖아봐야 함.

 

콘텐츠 플랫폼 OTT 관련주

 - 스튜디오드래곤

 - 에이스토리

 - 바른손

 - 바른손이엔에이

 - 버킷스튜디어

 - 제이콘텐트리

 - 쇼박스

 - NEW

 

지금까지 3월 증시 캘린더를 바탕으로 앞으로의 수혜가 예상되는 업종과 분야에 대한 기업을 살펴보았음. 

플라스틱관련주,  BDI 운임지수 관련주, 카메라모듈 관련주, 콘텐츠 플랫폼 관련주에 대해 알아보았다. 

 

끝.