에이치브이엠이 기업공개(IPO)가 예정되었습니다. 이번 포스팅에서는 에이치브이엠의 공모일정과 기업 정보에 대해 알아보겠습니다.
1. 에이치브이엠 기업 정보
에이치브이엠은 우주 발사체, 항공용 터빈 엔진, 반도체용 고순도 스퍼터링 타깃, 방산 분야 등의 글로벌 기업에 공급되는 핵심 소재인 첨단 금속을 제조하고 있습니다. 이를 위해 고청정 진공 용해 기술, 합금화 공정 기술, 금속 특성 제어 기술 등의 핵심 기술을 보유하고 있으며, 이와 관련된 주요 특허도 다수 확보하고 있습니다.
이 회사의 제품은 고순도, 고강도, 극한 환경 내구성 등의 까다로운 품질 요건을 충족시키며, 고객사의 다양한 요구에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 국내는 물론 해외 시장에서도 높은 경쟁력을 유지하고 있으며, 지속적인 성장을 위해 노력하고 있는 기업입니다.
2023년 1월, '한국진공야금'에서 '에이치브이엠'으로 사명을 변경한 이 회사는 2003년 설립되어, 그동안 정체성 확립과 글로벌 사업 확대 등의 비전을 추구해왔습니다.
2. 청약 일정
에이치브이엠 5월 22일부터 5월 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시하며, 일반청약은 5월 30일부터 5월 31일까지 진행이 예정이 되어 있습니다.
그리고 배정 결과에 따른 환불일은 6월 4일로 예정이 되어 있어요.
| 수요예측일 | 2024.05.22~2024.05.28 |
| 공모청약일 | 2024.05.30~2024.05.31 |
| 배정공고일 | 2024.06.04(주간사 홈페이지 참고) |
| 납입일 | 2024.06.04 |
| 환불일 | 2024.06.04 |
| 상장일 |
3. 공모 상세정보
에이치브이엠은 이번 공모를 통해 총 2,400,000주를 모집합니다.(신주 100%)
희망공모가액은 11,000원~14,200원으로, 희망 공모금액은 264억 원입니다.(희망공모가액 하단 기준)
에이치브이엠의 주당 가치를 평가함에 있어 기상장된 유사회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 비교회사는 알루코, 한창산업 등 총 2개사이며 이들의 2023년 온기 실적 기준 PER은 20.56배입니다.
주간사는 NH투자증권 이에요
- 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
- 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)
3-1. 청약주식별 청약단위 상세 보기
4. 상장일 유통 가능 주식
상장주식수 : 11,918,376주
공모주식수 : 2,400,000주
유통가능주식수 : 3,818,178주
유통비율 : 32.04%
배정물량 : 600,000주
균등물량 : 300,000주
5. 재무 정보
매출 실적을 보면 기존 산업분야에서 봉재, 단조품, 판재, 스퍼터링타겟의 비율이 73.97% 을 차지하고 있네요.
특징적인 부분은 우주, 항공방위 부분에서 매출이 발생하고 있는데 미국 우주발사체 기업에 부품을 납품하고 있는것으로 확인이 되고 있어요. 2022년 10억원, 2023년 43억원의 매출액을 기록 중입니다.
2023년 연결기준 매출 414억원, 영업이익 37억원을 기록했다. 전년 대비 매출액은 16.8%, 영업이익은 211.5% 증가하는 모습이 눈에 띕니다.
24년도는 전년 동기대비 매출액이 전년대비 하락한 것으로 파악이 됩니다.
6. 에이치브이엠 관련 기사
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2024-04-25 DealSite: 첨단금속 제조 '에이치브이엠', 증권신고서 제출 임박
2024-05-02 이데일리: 첨단금속 제조사 에이치브이엠 IPO 시동…6월 코스닥 상장 목표
2024-05-03 THE STOCK: [IPO] 첨단금속 제조 소부장 ‘에이치브이엠’…300억원 안팎 공모
맺으며
지금까지 에이치브이엠 청약 정보를 살펴보았습니다. 간단히 요약해 보면 다음과 같아요!!
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주간사
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NH투자증권
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수요예측 결과
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발표 후 업데이트
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희망 공모가
확정 공모가
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11,000원~14,200원
발표 후 업데이트
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청약일
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5/30(목) ~ 5/31(금)
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상장예정일
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발표 후 업데이트
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최소 청약 주수
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10주
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최소 청약 증거금
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71,000원
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의무보유 확약비율
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발표 후 업데이트
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상장 후 유통물량
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32.04%
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